理財規(guī)劃師招生簡章(獨家)
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo),提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
職業(yè)概況
理財規(guī)劃師(CFP),又稱金融策劃師、財務(wù)策劃師,是金融領(lǐng)域一種權(quán)威的個人理財資格認(rèn)證。理財規(guī)劃師的主要職責(zé)是為個人提供全方位的專業(yè)理財建議,保證人們財務(wù)獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息告訴理財規(guī)劃師,對方就能制定一套符合個人特征的理財方案,通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強,國內(nèi)各項投資理財業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。伴隨2006年國內(nèi)金融業(yè)的全面開放和國際化發(fā)展,金融從業(yè)人員對理財規(guī)劃師認(rèn)證的需求日益迫切。獨立理財公司的出現(xiàn),也急需大批的專業(yè)理財規(guī)劃師。據(jù)權(quán)威機構(gòu)預(yù)測,未來幾年內(nèi)理財規(guī)劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業(yè),尤其是取得資格認(rèn)證的理財規(guī)劃師必將成為中國金融職場上的新寵。對于目前年利潤達(dá)250億元的國內(nèi)個人理財市場來說,理財規(guī)劃師的出現(xiàn)應(yīng)該是“時機正當(dāng)”。
據(jù)來自香港的高級理財規(guī)劃師介紹,五六年前,香港和大陸一樣沒有專業(yè)的理財規(guī)劃師,但現(xiàn)在以個人理財咨詢服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的私人財務(wù)咨詢公司已有3000多家。他還透露,在香港,一個剛?cè)胄械睦碡斠?guī)劃師每月就可賺到2萬港元,而二三年后月薪就可升到5萬港元,而且相對于已進(jìn)入成熟期的保險業(yè),理財規(guī)劃師這一行業(yè)還處于成長期,因此,它的發(fā)展空間還很大。
據(jù)預(yù)測,2008年后,個人財務(wù)咨詢公司也將在大陸紅火地開展,理財規(guī)劃師的就業(yè)前景令人矚目。
資料顯示,理財規(guī)劃提供的服務(wù)非常廣泛,具備國際理財規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才目前在國內(nèi)也普遍缺乏,因此,對取得資格認(rèn)證的理財規(guī)劃師的需求迫在眉睫。一家理財網(wǎng)站的調(diào)查顯示,在接受調(diào)查的人中,78%的人愿意接受專家顧問的理財意見,25%愿意委托理財,50%以上愿意支付顧問費。由此可見,隨著人們收入增加,投資意識增強,人們對理財規(guī)劃的需求日趨旺盛,理財規(guī)劃師將大有作為。
職業(yè)資格等級
該職業(yè)資格證書共分四級:助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師、高級理財規(guī)劃師、正高級理財規(guī)劃師。
申報條件(具備下列條件之一)
1、助理理財規(guī)劃師:
(1)大專以上或同等學(xué)歷者;
(2)中職以上或同等學(xué)歷,從事相關(guān)工作一年以上者。
(3)中職或同等學(xué)歷,專業(yè)知識和實操技能特別優(yōu)秀者。
2、理財規(guī)劃師:
(1)已通過助理理財規(guī)劃師資格認(rèn)證者;
(2)本科以上或同等學(xué)歷者;
(3)大專以上或同等學(xué)歷,從事相關(guān)工作兩年以上者。
(4)大?;蛲葘W(xué)歷,專業(yè)知識和實操技能特別優(yōu)秀者。
3、高級理財規(guī)劃師:
(1)已通過理財規(guī)劃師資格認(rèn)證者;
(2)研究生以上或同等學(xué)歷者;
(3)本科以上或同等學(xué)歷,從事相關(guān)工作兩年以上者;
(4)大專以上或同等學(xué)歷,從事相關(guān)工作三年以上者。
4、正高級理財規(guī)劃師:
(1)已通過高級理財規(guī)劃師資格認(rèn)證者;
(2)研究生以上或同等學(xué)歷,從事相關(guān)工作三年以上者;
(3)本科以上或同等學(xué)歷,從事相關(guān)工作五年以上者;
(4)大專以上或同等學(xué)歷,從事相關(guān)工作八年以上者。
(5)在行業(yè)內(nèi)知名度高、業(yè)績突出者。
發(fā)證機構(gòu)
JYPC全國職業(yè)資格考試認(rèn)證中心
JYPC全國職業(yè)資格考試認(rèn)證中心,由江蘇英才職業(yè)技能鑒定集團(tuán)于1999年12月28日投資創(chuàng)辦。JYPC是國內(nèi)成立較早、規(guī)模較大、行業(yè)普遍認(rèn)可、法律手續(xù)齊全的職業(yè)認(rèn)證機構(gòu)。JYPC是我國第三方職業(yè)資格認(rèn)證領(lǐng)域的旗幟和榜樣。
JYPC經(jīng)受住了時間和市場的雙重檢驗,在社會各界具有廣泛影響力。
JYPC考點遍布國內(nèi)32個省市自治區(qū),十萬企業(yè)管理人員,超百萬各行各業(yè)技術(shù)精英,獲得了JYPC職業(yè)資格證書。JYPC證書廣泛用于:政府招標(biāo)、企業(yè)招聘、定崗加薪、資質(zhì)升級、大中專院校學(xué)生計算學(xué)分等。第三方職業(yè)資格認(rèn)證,是國際通行的認(rèn)證體系,它通過競爭取得社會承認(rèn)和社會地位,往往更加重視質(zhì)量和信用,更加緊密結(jié)合經(jīng)濟(jì)與生產(chǎn)的實際需要,更加能夠適應(yīng)職場變化和社會發(fā)展。在國家實施“放管服”政策、 政府退出非準(zhǔn)入類評價體系的背景下,JYPC證書越來越成為金領(lǐng)和白領(lǐng)人士執(zhí)業(yè)能力的象征、成為大中專院校學(xué)生專業(yè)技能水平的有力證明。
考試時間
每年統(tǒng)考五次,時間為4月、6月、8月、10月和12月。
考試科目
《理財規(guī)劃師職業(yè)能力考試指南》(專業(yè)課必考)
《職業(yè)素養(yǎng)職業(yè)能力考試指南 》(公共課必考)
《英語職業(yè)能力考試指南》(公共課選考)
《計算機職業(yè)能力考試指南》(公共課選考)
頒發(fā)證書
頒發(fā)的證書上必須加蓋“JYPC全國職業(yè)資格考試認(rèn)證中心職業(yè)技能鑒定專用章”鋼印,方才有效。
1、助理理財規(guī)劃師(三級)、職業(yè)素養(yǎng)等級證書(三級)。
選修英語或計算機的,頒發(fā)職業(yè)英語(三級)、計算機應(yīng)用技術(shù)(三級)。
2、理財規(guī)劃師(二級)、職業(yè)素養(yǎng)等級證書(二級)。
選修英語計算機的,頒發(fā)職業(yè)英語(二級)、計算機應(yīng)用技術(shù)(二級)。
3、高級理財規(guī)劃師(一級)、職業(yè)素養(yǎng)等級證書(一級)。
選修英語計算機的,頒發(fā)職業(yè)英語(一級)、計算機應(yīng)用技術(shù)(一級)。
4、正高級理財規(guī)劃師(正高級)、職業(yè)素養(yǎng)等級證書(正高級)。
選修英語計算機的,頒發(fā)職業(yè)英語(正高級)、計算機應(yīng)用技術(shù)(正高級)。
證書查詢
證書統(tǒng)一查詢網(wǎng)址www.zgks.net,備用網(wǎng)址www.jypc.net。
收費標(biāo)準(zhǔn)
1、助理理財規(guī)劃師(三級) 3800元;
2、理財規(guī)劃師(二級) 6800元;
3、高級理財規(guī)劃師(一級) 9800元;
4、正高級理財規(guī)劃師(正高級) 16800元。
以上費用包含報名費、教材費、培訓(xùn)費、認(rèn)證費、命題費、監(jiān)考費、場地費、考試費、閱卷費、評審費等。除培訓(xùn)費各地可以調(diào)整外,其他收費國內(nèi)外統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。公共課教材免費,教材上帶有“JYPC全國職業(yè)資格考試認(rèn)證中心指定教材”字樣,為正式出版教材。
此項目由江蘇英才教育咨詢有限公司獨家總推廣,聯(lián)系電話:17368462586
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